Integrazione Salesforce: gli ordini dai PDF al CRM, senza data entry
Ricevi ordini in PDF da negozi, distributori e catene e qualcuno li ricopia a mano in Salesforce? Data Alchemy legge l'ordine con l'AI e lo porta nel CRM già compilato, in bozza e con il PDF originale allegato: al tuo team resta solo da controllarlo e confermarlo. L'integrazione nativa con Salesforce è inclusa nella licenza Enterprise.
Perché collegare Salesforce a un motore IDP
Salesforce è il CRM in cui il commerciale segue clienti e ordini, ma gli ordini continuano ad arrivare in PDF, ognuno con un formato diverso. Qualcuno deve aprirli uno per uno, capire chi ha ordinato, scegliere il punto vendita giusto, recuperare listino e condizioni di pagamento e ricopiare codici e quantità, con il rischio di errori di battitura.
Con l'integrazione nativa di Data Alchemy questo lavoro sparisce: l'AI legge l'ordine, Order Dispatcher riconosce cliente e sede di consegna, applica le condizioni commerciali dall'anagrafica, abbina i prodotti al catalogo e crea l'ordine in Salesforce in bozza, con il documento originale allegato. Nessun ordine parte senza la conferma di una persona.
Questo collegamento diretto tra Data Alchemy e il tuo sistema è ciò che si intende per integrazione nativa: la spiegazione completa, con le modalità di collegamento disponibili, è nella pagina dedicata.
Cosa fa l'integrazione Salesforce, passo per passo
Il collegamento con Salesforce è nativo e passa dalle API ufficiali di Salesforce, con autenticazione OAuth server-to-server: la logica di riconoscimento e abbinamento è quella di Order Dispatcher, il modulo incluso nella licenza Enterprise.
API ufficiali e OAuth server-to-server
Data Alchemy dialoga con Salesforce tramite le API ufficiali, con autenticazione OAuth server-to-server. Non ci sono connettori da sviluppare né passaggi manuali di esportazione e importazione.
Cliente e sede riconosciuti
Partita IVA, indirizzo e CAP servono a trovare il cliente in anagrafica. Con catene e gruppi che hanno più punti vendita sotto la stessa Partita IVA, viene scelta la sede corretta in base all'indirizzo di consegna.
Condizioni commerciali dall'anagrafica
Listino, condizioni di pagamento, agente, area manager e referente commerciale vengono presi direttamente dall'anagrafica del cliente: nessuno deve andarli a cercare.
Prodotti abbinati per codice o EAN
Ogni riga del PDF viene abbinata all'articolo a catalogo tramite il codice prodotto oppure il codice EAN, con regole precise invece del colpo d'occhio.
Ordine in bozza con PDF allegato
Testata e righe vengono create in un'unica operazione atomica: se qualcosa fallisce non resta nessun ordine a metà. Il PDF originale resta allegato all'ordine, sempre consultabile.
Nessun doppione per sbaglio
Ogni documento è identificato da un hash SHA-256: un reinvio non genera duplicati indesiderati. Puoi scegliere se bloccare il reinvio o creare un nuovo ordine a ogni caricamento.
Integrazione nativa con Salesforce, inclusa nella licenza Enterprise
L'integrazione nativa con Salesforce fa parte della licenza Enterprise, insieme a Order Dispatcher e all'agente AI. La licenza Enterprise comprende anche tutto ciò che è incluso nella licenza Business, come il Servizio mail, gli external fields e la remote validation; modelli e spazio sono dimensionati su misura.
Per i dettagli sulle licenze e per un preventivo su richiesta, consulta la pagina prezzi oppure contattaci per pianificare una call con una demo sui tuoi documenti: verifichiamo insieme il flusso sui tuoi ordini reali.
Dal PDF all'ordine in Salesforce in quattro passaggi
Il documento entra in Data Alchemy, l'AI lo legge e l'ordine esce in Salesforce già compilato, pronto per la verifica del commerciale.
Acquisizione
L'ordine arriva via email, upload o cartella monitorata, oppure dal Servizio mail installato sulla casella dell'azienda.
Estrazione AI
Un LLM dedicato al modello documentale estrae intestazione e righe dell'ordine, senza template né regole per layout.
Riconoscimento
Cliente, sede di consegna, condizioni commerciali e prodotti vengono riconosciuti e abbinati sull'anagrafica.
Ordine in Salesforce
L'ordine viene creato in bozza nel CRM, con tutte le righe e il PDF originale allegato, in attesa di conferma.
Cosa cambia con l'integrazione Salesforce di Data Alchemy
Zero data entry
Il team commerciale non ricopia più gli ordini: li controlla e li conferma, e il tempo torna ai clienti e alle vendite.
L'ultima parola resta a una persona
Gli ordini arrivano in bozza: nessun ordine parte senza la conferma di qualcuno, e quando il sistema non è sicuro non indovina, lo segnala.
Errori spiegati, non scartati
Prodotti mancanti elencati nell'ordine, cliente non in anagrafica, dato mancante o indirizzo che non corrisponde: il sistema dice cosa correggere. Sistemato il dato, basta ricaricare lo stesso PDF.
Nessun cambio di abitudini
Gli ordini compaiono in Salesforce come quelli inseriti a mano, solo già compilati e con il PDF allegato.
Tutto tracciato
Per ogni documento sai a che punto è — consegnato, consegnato in parte o da sistemare — con il registro diagnostico di ogni tentativo.
Prova prima di partire
La modalità test verifica il riconoscimento di clienti e prodotti senza creare ordini veri: ideale all'avvio o quando arriva un nuovo formato di ordine.
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