AI Agent per i documenti: l'Agente AI che collega Data Alchemy al tuo gestionale
L'Agente AI è il componente di Data Alchemy che collega la piattaforma ai tuoi sistemi nei due sensi: espone i dati del gestionale verso Data Alchemy — per esempio le anagrafiche usate da external fields e remote validation — e invia all'ERP o al CRM i dati estratti dai documenti. È installato presso di te, si collega a Data Alchemy via websocket e API e scrive sulla destinazione che configuri da interfaccia grafica: database, file CSV, JSON o TXT oppure API. Le credenziali del gestionale restano nel tuo perimetro.
Disponibilità: incluso nella licenza Enterprise, opzione quotata a parte nella licenza Business. Non è disponibile nella licenza Basic, e quindi nemmeno nella Demo, che ne è la prova gratuita.
Cosa fa l'Agente AI: due direzioni, un solo componente
La lettura dei documenti è affidata al motore AI scelto per ogni modello documentale. L'Agente AI si occupa di quello che viene prima e dopo: lo scambio dei dati tra Data Alchemy e i tuoi sistemi.
Dal gestionale a Data Alchemy
L'agente rende disponibili a Data Alchemy i dati del tuo ERP o CRM: anagrafiche clienti, fornitori e articoli, ordini. Sono i dati che servono durante la lettura per verificare i documenti con gli external fields e la remote validation — per esempio recuperare il codice cliente da ragione sociale o partita IVA.
Da Data Alchemy al gestionale
Quando un documento è stato letto e verificato, l'agente registra i dati estratti nell'ERP o nel CRM — per gli ordini, testata e righe — sulla destinazione configurata: nessun copia-incolla e nessun data entry manuale.
La lettura dipende dal modello documentale e dal motore AI scelto per quel modello; le verifiche sui tuoi sistemi dagli external fields e dalla remote validation.
Come lavora l'Agente AI con il tuo gestionale
L'agente è il punto di scambio dei dati tra Data Alchemy e i tuoi sistemi: gira presso di te, si collega a Data Alchemy e scrive nel gestionale con la destinazione che il sistema supporta, nei due sensi.
1. Si installa presso di te e si configura
L'agente si installa nella tua infrastruttura e si collega al websocket e alle API di Data Alchemy. Da un'interfaccia grafica configuri la destinazione verso il tuo ERP o CRM: database, file CSV, JSON o TXT oppure API.
2. Rende disponibili i dati del gestionale
Anagrafiche e documenti di riferimento — clienti, fornitori, articoli, ordini — vengono consultati tramite l'agente quando Data Alchemy ne ha bisogno durante la lettura, per gli external fields e la remote validation.
3. Riceve i dati estratti e verificati
Il motore AI del modello documentale legge il documento, le verifiche confrontano i dati con il gestionale e il risultato strutturato è pronto per essere registrato.
4. Registra i dati nell'ERP o nel CRM
L'agente registra i dati estratti nel gestionale, ordini con testata e righe compresi, via database, file o API: il documento diventa un record nel tuo sistema senza essere ridigitato.
Nel dettaglio, scopri l'integrazione con l'ERP, l'automazione degli ordini di vendita e la riconciliazione a tre vie fattura-ordine-DDT.
Architettura dell'Agente AI: dove gira, come si collega, dove stanno le credenziali
Per il reparto IT, in sintesi: l'Agente AI è un componente installato nella tua infrastruttura, che dialoga da un lato con Data Alchemy e dall'altro con i tuoi software.
Data Alchemy
- Lettura AI dei documenti
- Verifiche e validazione
Agente AI
- Interfaccia grafica di configurazione
- Credenziali del gestionale
I tuoi software
- Database
- File CSV / JSON / TXT
- API
- Dove gira
- Presso di te: l'Agente AI si installa nella tua infrastruttura, accanto ai software che deve integrare.
- Come si collega a Data Alchemy
- Si collega al websocket e alle API di Data Alchemy: da lì riceve i dati estratti e verificati e le richieste di consultazione del gestionale per le verifiche durante la lettura.
- Come si integra con i tuoi software
- Da un'interfaccia grafica configuri la destinazione dei dati: un database, file CSV, JSON o TXT oppure API. Non esistono canali di integrazione separati: database, file e API passano tutti dall'agente.
- Dove stanno le credenziali
- Le credenziali dell'ERP o del gestionale restano nell'Agente AI, presso di te: Data Alchemy non le conserva nel proprio cloud.
- Cosa registra
- I dati estratti dai documenti e verificati, compresi gli ordini con testata e righe, sulla destinazione configurata.
Come si integra l'Agente AI con i tuoi sistemi
Le destinazioni si configurano dall'interfaccia grafica dell'agente e sono tre, da scegliere in base a cosa supporta il tuo ERP o CRM.
Database
Integrazione diretta via database: l'agente legge dal gestionale i dati che servono alle verifiche e vi scrive i dati estratti.
File CSV, JSON o TXT
Scambio di file nei formati CSV, JSON o TXT: la destinazione per i gestionali che importano ed esportano dati tramite file.
API
Quando il gestionale espone API proprie, l'agente le usa per leggere le anagrafiche e registrare i dati estratti.
ERP e CRM
Le integrazioni con SAP, Zucchetti, TeamSystem, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite e il CRM Salesforce sono descritte nella pagina delle integrazioni.
I vantaggi dell'Agente AI per i documenti
Un solo componente, nei due sensi
Lo stesso agente rende disponibili i dati del gestionale a Data Alchemy e riporta i dati estratti nel gestionale: un unico punto di integrazione, configurato da interfaccia grafica.
Dati verificati prima del gestionale
Rendendo consultabili anagrafiche e ordini, l'agente permette di verificare i documenti durante la lettura con external fields e remote validation: nel gestionale arrivano codici già risolti.
Credenziali nel tuo perimetro
L'agente gira presso di te e le credenziali del gestionale restano lì. Database, file CSV, JSON o TXT oppure API: usa la destinazione che il tuo ERP o CRM supporta, senza chiederti di cambiare gestionale.
Nessun data entry manuale
I dati estratti dai documenti entrano nell'ERP o nel CRM senza essere ricopiati: le persone si occupano solo dei documenti segnalati.
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In quali licenze è disponibile l'Agente AI
L'Agente AI è un componente di Data Alchemy che si aggiunge alla lettura e alla validazione dei documenti. Non è compreso in tutte le licenze:
Incluso
Con la licenza Enterprise l'Agente AI è incluso, insieme a tutto ciò che offre la licenza Business, all'integrazione nativa con Salesforce e all'Order Dispatcher.
Opzione quotata a parte
Con la licenza Business l'Agente AI è disponibile come opzione quotata a parte, da aggiungere a Servizio mail, external fields e remote validation già inclusi.
Non disponibile
La licenza Basic copre la lettura dei documenti con crediti a consumo; l'Agente AI non è disponibile e l'integrazione passa dall'API REST e dai webhook, inclusi. Per usare l'agente serve la licenza Business (con l'opzione) o la Enterprise.
Non incluso
La Demo, la licenza Basic di prova, serve a provare per 10 giorni la lettura dei tuoi documenti con 1 modello scelto tra i predefiniti, in un ambiente dedicato: l'Agente AI non è incluso.
Confronta le licenze nella pagina prezzi e licenze oppure richiedi un preventivo per la licenza Business con l'opzione Agente AI o per la licenza Enterprise.
L'Agente AI e le altre funzionalità di Data Alchemy
L'Agente AI lavora insieme alle altre funzionalità: il modello documentale definisce cosa leggere, il motore AI scelto per il modello legge il documento, external fields e remote validation lo verificano sui dati del gestionale consultati tramite l'agente, e l'agente registra il risultato nel gestionale.
- External fieldsIl documento confrontato con i dati a cui rimanda, come l'ordine d'acquisto richiamato sul DDT.
- Remote validationCodici articolo verificati e codice cliente o fornitore recuperato da ragione sociale o partita IVA.
- Modelli documentali e marketplaceLa struttura dei campi e le istruzioni di lettura, modificabili in autonomia.
- Motori AIClaude, GPT, i provider europei Scaleway e Regolo.ai o Data Alchemy AI: un motore per modello.
AI agent per i documenti: domande frequenti
Collega Data Alchemy al tuo gestionale con l'Agente AI
Richiedi un preventivo per la licenza Enterprise, che include l'Agente AI, o per la licenza Business con l'Agente AI come opzione. Per vedere l'agente collegato ai tuoi sistemi, contattaci per pianificare una call con una demo sui tuoi documenti.