Remote validation: i dati del documento verificati sulla tua anagrafica
Un ordine in PDF riporta la ragione sociale del cliente, non il codice che usi nel gestionale. Una fattura fornitore riporta la partita IVA, non il codice fornitore. Con la remote validation Data Alchemy collega una fonte terza — tipicamente il tuo ERP — per verificare i dati letti dall'AI e recuperare i codici della tua anagrafica.
Disponibilità: inclusa nelle licenze Business ed Enterprise. Non disponibile nella licenza Basic, e quindi nemmeno nella Demo, che ne è la prova gratuita.
Cos'è la remote validation
La remote validation è la verifica dei dati estratti su una fonte terza del cliente, come l'ERP. Serve a due cose: controllare che un valore letto sul documento esista davvero nella tua anagrafica (per esempio un codice articolo) e ricavare un valore che sul documento non c'è (per esempio il codice cliente o fornitore) a partire da un dato che c'è, come la ragione sociale o la partita IVA.
Rispetto agli external fields, che confrontano il documento con i dati esterni a cui il documento stesso rimanda (l'ordine d'acquisto richiamato su un DDT), la remote validation lavora sui singoli valori: verifica o risolve un campo contro un'anagrafica. Le due funzionalità sono incluse nelle stesse licenze e si usano spesso insieme.
Come funziona la remote validation durante la lettura
La remote validation si configura nel modello documentale: per i campi indicati, durante la lettura Data Alchemy interroga la fonte collegata e usa il risultato — il codice trovato — oppure segnala il campo quando la verifica non va a buon fine.
- 01Lettura AIIl motore AI del modello legge il documento ed estrae i campi: ragione sociale, partita IVA, codici articolo.
- 02Interrogazione dell'anagraficaPer i campi configurati Data Alchemy interroga la fonte collegata, per esempio l'ERP tramite l'Agente AI o via API.
- 03Codice verificato o recuperatoIl codice articolo viene confermato in anagrafica; il codice cliente o fornitore viene recuperato da ragione sociale o partita IVA.
- 04Dato pronto o segnalatoIl documento prosegue con i codici del tuo gestionale; se la verifica non trova corrispondenza, il campo viene segnalato.
1. Configuri i campi da validare
Nel modello documentale si indicano i campi da verificare sulla fonte collegata: il codice articolo sulle righe, la ragione sociale o la partita IVA da cui ricavare il codice cliente o fornitore.
2. Colleghi la fonte terza
La fonte è di norma il gestionale del cliente: la consultazione passa dall'Agente AI, installato presso di te, che legge da database, file CSV, JSON o TXT oppure API con le credenziali del gestionale nel tuo perimetro, oppure via API esposte dal tuo sistema.
3. Data Alchemy interroga la fonte durante la lettura
A ogni documento letto, per i campi configurati, la piattaforma interroga l'anagrafica: cerca il codice articolo, cerca il cliente o il fornitore corrispondente a ragione sociale o partita IVA.
4. Usa il risultato o lo segnala
Il codice trovato viene usato nel dato estratto, così il record è già associato all'anagrafica corretta; se non c'è corrispondenza il campo viene segnalato per la verifica, invece di entrare nel gestionale sbagliato.
La remote validation lavora sui campi del modello documentale; il collegamento con il gestionale è descritto nell'integrazione ERP e nella pagina dell'Agente AI.
Com'è fatto nella piattaforma
Un campo con remote validation in un modello demo per l'entrata merce: il codice fornitore.
Casi d'uso reali della remote validation
Sono i casi in cui il documento non parla la lingua del tuo gestionale: il dato c'è, ma non nella forma che serve per registrarlo.
Ordine cliente in PDF con la sola ragione sociale
L'ordine arriva con la ragione sociale del cliente ma senza il tuo codice cliente: Data Alchemy interroga l'ERP e recupera il codice corrispondente, così l'ordine entra già associato all'anagrafica corretta.
Fattura fornitore: codice fornitore dalla partita IVA
Dalla partita IVA letta sulla fattura la remote validation recupera il codice fornitore dell'anagrafica: la registrazione non richiede di cercarlo a mano.
DDT e ordini: codici articolo verificati in anagrafica
Sulle righe di DDT e ordini la remote validation verifica che i codici articolo esistano nell'anagrafica del gestionale; un codice inesistente viene segnalato prima di arrivare nell'ERP.
Meno eccezioni a valle
Con i codici del gestionale già risolti, i passaggi successivi — registrazione, riconciliazione a tre vie, invio all'ERP o al CRM — lavorano su dati coerenti con l'anagrafica.
Caso Agribologna: codici cliente verificati sull'AS400
Presso Agribologna la remote validation è collegata al gestionale AS400 e verifica i codici cliente partendo dalla ragione sociale letta sul documento. Sulle righe dei documenti, principalmente sui codici articolo, lavorano gli external fields. Leggi il caso Agribologna.
In quali licenze è disponibile la remote validation
La remote validation è inclusa a partire dalla licenza Business, insieme agli external fields e al Servizio mail.
Inclusa
Inclusa, con tutto ciò che offre la licenza Business, l'integrazione nativa con Salesforce, l'Order Dispatcher e l'Agente AI.
Inclusa
Inclusa insieme agli external fields e al Servizio mail; l'Agente AI è disponibile come opzione quotata a parte.
Non disponibile
La licenza Basic copre la lettura dei documenti con 1 modello e crediti a consumo, senza verifica su anagrafiche esterne.
Non inclusa
La Demo è la licenza Basic di prova: 10 giorni, 10 documenti, 1 modello tra i predefiniti. Per vedere la remote validation sul tuo gestionale pianifica una call.
Confronta le licenze nella pagina prezzi e licenze oppure richiedi un preventivo.
Funzionalità e pagine collegate
- External fieldsIl documento confrontato con i dati esterni a cui rimanda, come l'ordine d'acquisto richiamato sul DDT.
- Agente AIIl componente installato presso di te che rende consultabili i dati del gestionale e registra i dati estratti nell'ERP o nel CRM.
- Automazione degli ordini di venditaOrdini clienti letti dall'AI e associati all'anagrafica corretta.
- Automazione del ciclo passivoFatture fornitori dalla ricezione alla registrazione.
Remote validation: domande frequenti
Cos'è la remote validation di Data Alchemy?
È la verifica dei dati letti dall'AI su una fonte terza del cliente, come l'ERP: Data Alchemy controlla che i codici articolo esistano in anagrafica e recupera il codice cliente o fornitore a partire da ragione sociale o partita IVA. È inclusa nelle licenze Business ed Enterprise.
Come recupera Data Alchemy il codice cliente da un ordine in PDF?
Se l'ordine riporta solo la ragione sociale, per il campo configurato nel modello Data Alchemy interroga l'ERP durante la lettura e recupera il codice cliente corrispondente. L'ordine prosegue già associato all'anagrafica corretta; se non c'è corrispondenza, il campo viene segnalato.
Che differenza c'è tra remote validation ed external fields?
La remote validation verifica o risolve singoli valori contro un'anagrafica (un codice articolo, un codice cliente o fornitore). Gli external fields confrontano il documento con i dati esterni a cui il documento rimanda, come l'ordine d'acquisto richiamato su un DDT, verificato riga per riga. Sono incluse nelle stesse licenze.
Come si collega la remote validation al mio gestionale?
Quando la fonte è il tuo gestionale, la consultazione passa dall'Agente AI oppure via API. L'Agente AI è installato presso di te, si collega a Data Alchemy via websocket e API e legge le anagrafiche da database, file CSV, JSON o TXT oppure API, con le credenziali del gestionale che restano nel tuo perimetro. In alternativa Data Alchemy interroga direttamente le API che il tuo sistema espone. L'Agente AI è incluso in Enterprise e disponibile come opzione quotata a parte in Business.
La remote validation è disponibile nella Demo?
No. La Demo è la licenza Basic di prova e serve a provare la lettura dei documenti con 1 modello predefinito. La remote validation è inclusa nelle licenze Business ed Enterprise: per vederla sul tuo gestionale pianifica una call con una demo sui tuoi documenti.
Porta i codici del tuo gestionale nei dati estratti
Attiva la Demo gratuita per provare la lettura AI dei tuoi documenti, oppure pianifica una call per vedere la remote validation collegata alla tua anagrafica.